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佰利聯(lián)募資百億并購(gòu)龍蟒鈦業(yè) 攪動(dòng)鈦白粉市場(chǎng)
2015-06-08

  佰利聯(lián)(002601)6月5日晚間披露最新修訂的非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案,公司將此前的募資7.57億元“補(bǔ)血”,變更為募資102.6億元,收購(gòu)龍蟒鈦業(yè)100%股權(quán)、償還銀行貸款并補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。公司股票將于8日復(fù)牌。




  根據(jù)最新修訂的預(yù)案,佰利聯(lián)將以27元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行3.8億股,募資約102.6億元。其中8億元將用于償還銀行貸款、不超過(guò)4.6億元補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金,高達(dá)90億元將用來(lái)收購(gòu)龍蟒鈦業(yè)100%股權(quán)。




  龍蟒鈦業(yè)專注于鈦白粉的生產(chǎn)與銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品為多功能高耐候金紅石型鈦白粉,主要應(yīng)用于涂料、油墨、塑料、造紙、橡膠等行業(yè)。伴生產(chǎn)品鐵精礦則主要提供給球團(tuán)廠、鋼鐵廠冶煉成生鐵和鋼材。




  近年來(lái),龍蟒鈦業(yè)鈦白粉產(chǎn)銷(xiāo)量規(guī)模持續(xù)保持行業(yè)首位,2014年公司產(chǎn)能30萬(wàn)噸,實(shí)際產(chǎn)量達(dá)29.78萬(wàn)噸,位居亞洲第一,世界第六。領(lǐng)先的產(chǎn)銷(xiāo)量規(guī)模為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和市場(chǎng)占有率的提高奠定了基礎(chǔ),同時(shí),較高的市場(chǎng)占有率和行業(yè)領(lǐng)先地位也增強(qiáng)了公司產(chǎn)品定價(jià)方面的自主權(quán)和話語(yǔ)權(quán)。




  2013年和2014年,龍蟒鈦業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.92億元和44.4億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.2億元和7.02億元。交易對(duì)方同時(shí)承諾,龍蟒鈦業(yè)未來(lái)3年的凈利潤(rùn)分別為7億元、9億元和11億元(3年平均每年9億元)。




  而從募資對(duì)象來(lái)看,此前預(yù)案為佰利聯(lián)的5名高管包攬7.57億元的定增。而隨著此次募資金額的升級(jí),上述高管中有4人都相應(yīng)提高認(rèn)購(gòu)數(shù)額。其中,董事長(zhǎng)許剛的認(rèn)購(gòu)數(shù)量將由原來(lái)的2000萬(wàn)股激增至9000萬(wàn)股,副董事長(zhǎng)譚瑞清則由1000萬(wàn)股激增至7000萬(wàn)股。而唯一一名退出認(rèn)購(gòu)的高管為董事常以立。




  而另外新加入的6名認(rèn)購(gòu)對(duì)象分別為李玲、王澤龍、范先國(guó)、王濤、魏兆琪和中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理有限公司。其中,李玲為標(biāo)的龍蟒鈦業(yè)的實(shí)際控制人李家權(quán)的女兒,她將認(rèn)購(gòu)8000萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)金額為21.6億元。




  值得注意的是,佰利聯(lián)表示此次收購(gòu)并不構(gòu)成借殼。此前,公司無(wú)控股股東和實(shí)際控制人。此次發(fā)行完成后,董事長(zhǎng)許剛將持有公司總股本的20.13%、副董事長(zhǎng)譚瑞清則合計(jì)持有17.6%股權(quán)、李玲持有13.66%股權(quán)。佰利聯(lián)表示,上述三人以及公司其他股東均無(wú)法通過(guò)直接、間接持股對(duì)公司形成控制,公司無(wú)控股股東和實(shí)際控制人的情形沒(méi)有發(fā)生變化。




  佰利聯(lián)表示,通過(guò)收購(gòu)龍蟒鈦業(yè)100%股權(quán),二者合計(jì)鈦白粉產(chǎn)能將達(dá)到56萬(wàn)噸,在國(guó)內(nèi)占據(jù)絕對(duì)龍頭地位,并將成為全球第四大鈦白粉企業(yè),僅次于杜邦、亨斯邁、科斯特等。




  收購(gòu)?fù)瓿珊蟮陌劾?lián)將形成更強(qiáng)的品牌效應(yīng)和市場(chǎng)知名度,提高議價(jià)能力,并對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。佰利聯(lián)和龍蟒鈦業(yè)合并完成之后,預(yù)計(jì)可對(duì)國(guó)內(nèi)整個(gè)鈦白粉市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,從此將拉開(kāi)行業(yè)內(nèi)并購(gòu)整合的大幕,行業(yè)內(nèi)將改變混亂競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。




  佰利聯(lián)同時(shí)公告,公司擬以自有資金30萬(wàn)美金,在美洲投資設(shè)立"佰利聯(lián)(美洲)有限公司",主要從事TR52油墨鈦白粉的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

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