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稀土+鋯鈦雙輪驅(qū)動 盛和資源打造全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭
2018-09-12

  繼3月開出去年合并后第一份亮麗的年報后,稀土全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭盛和資源2018年上半年財報依然光彩。




  數(shù)據(jù)顯示,盛和資源上半年實現(xiàn)營業(yè)收入33.22億元,同比增長50%,實現(xiàn)歸母凈利潤1.94億元,同比增長44%。而去年全年盛和資源實現(xiàn)營業(yè)收入52.04億元,同比增長279.51%,歸屬于上市公司股東的凈利潤3.37億元,同比增長1124.42%。




  稀土+鋯鈦雙輪驅(qū)動,增長動力十足




  對于業(yè)績大幅增長,盛和資源表示,上半年收入和利潤增加主要原因:稀土和鋯鈦的主要商品銷售價格保持穩(wěn)中向好態(tài)勢,銷售數(shù)量有所增長,同時,公司在長期發(fā)展過程中已逐步形成自身的核心競爭力,從而使公司銷售收入增幅較大,相應利潤增幅也比較大。




  1、稀土整治常態(tài)化,價格持續(xù)向好,推高稀土板塊業(yè)績。受上半年環(huán)保核查“回頭看”行動以及行業(yè)專項整頓的持續(xù)影響,部分稀土分離企業(yè)被迫關停,導致供應量收縮,利好稀土價格。截至2018年6月,稀土氧化鐠釹價格為34萬元/噸,較年初31萬元/噸上漲10%,同比2017年上半年上漲19%。預計下半年行業(yè)整治會更常態(tài)化、趨嚴化,同時外加收儲行動,稀土價格有望持續(xù)向好,助力公司整體業(yè)績持續(xù)向上。




  另一方面,訂單進一步向行業(yè)龍頭集中,帶來公司上半年銷量提升,子公司樂山盛和作為四川稀土冶煉分離龍頭,上半年實現(xiàn)凈利潤2930萬元,同比大增128%。




  2、鋯英砂量價齊升,文盛新材營收大增。當前全球處于去庫存、去產(chǎn)能進程,新增產(chǎn)能停滯,供給趨緊,利好鋯價。2017年以來,國際三大供應商(ILUKA、TRONOX、RIO TIN TO)相繼調(diào)高價格。截止2018年6月,鋯英砂價格為1.2萬元/噸,較年初1.0萬元/噸上漲20%,創(chuàng)5年新高。文盛新材作為公司鋯鈦業(yè)務經(jīng)營主體,上半年鋯英砂、鈦精礦、金紅石等產(chǎn)品產(chǎn)銷量均有提升,且毛利率有所提高,帶來上半年營業(yè)收入10.49億元,同比增長49%。




  預判下半年鋯供給仍將趨緊,價格有望持續(xù)上漲,提升公司整體業(yè)績。目前,公司募投項目“年產(chǎn)5萬噸莫來石”和“年產(chǎn)2萬噸陶瓷纖維制品”項目正處于前期準備階段,后續(xù)項目投產(chǎn)將進一步增強公司盈利能力。




  3、并購后帶來雙輪驅(qū)動的格局。自去年2月份公司完成對晨光稀土、科百瑞與文盛新材的收購合并,實現(xiàn)稀土全產(chǎn)業(yè)鏈布局+鋯鈦產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)格局,三家相關業(yè)務成為上市公司新的利潤增長點,盈利能力得到全面增強。




  稀土全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭,受益行業(yè)高景氣




  當下,盛和資源已發(fā)展成為一家擁有集稀土“礦山、分離、冶煉、回收”為一體的產(chǎn)業(yè)鏈完整的稀土產(chǎn)業(yè)集團,主營業(yè)務為稀土礦山開采、稀土產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售等,主要產(chǎn)品包括稀有稀土金屬(占比49%)、稀土氧化物(占比25%)、鋯英砂(占比15%)、鈦精礦(占比3%)、獨居石(占比3%)以及稀土高效催化劑及分子篩(占比2%)等幾大類產(chǎn)品,在國內(nèi)處于領先的行業(yè)地位。




  去年2月盛和資源完成三項對外重大收購,收購晨光稀土100%股權、科百瑞71.43%股權、文盛新材100%股權。公司原有稀土分離產(chǎn)能5,500噸/年,本次交易完成后,公司將具備稀土氧化物分離產(chǎn)能8,500噸/年、稀土金屬冶煉產(chǎn)能11,000噸/年、年處理5,000噸釹鐵硼廢料和1,000噸熒光粉廢料的能力,產(chǎn)生良好的協(xié)同效應,大大提高公司綜合競爭力和抗風險能力,打造稀土龍頭地位。




  另外,2015年收購山東微山鋼研稀土公司4.3%的股權,冕里稀土公司42.35%的股權。在國外,2016年收購格陵蘭,2017年投標美國稀土礦山項目MountainPass,擁有礦山的采礦權和相關專利的使用權(初始年限為30年)。




  可以說,不斷對外收購,完善產(chǎn)業(yè)鏈布局,全方位確立盛和資源稀土龍頭地位。




  中國是主要稀土出口國,國內(nèi)出口數(shù)量持續(xù)增長,下游需求穩(wěn)定提高。盛和資源已加入中鋁系,在每年國家公布的10.5萬噸稀土配額中,公司所占比例較高,利潤彈性大。且公司是四川地區(qū)龍頭,整合四川省內(nèi)資源后,公司成本效應明顯。




  預計2018年供給側(cè)改革有望繼續(xù)推進,稀土打黑與收儲政策將陸續(xù)實行,稀土產(chǎn)品及鋯英砂產(chǎn)品年化均價均有上升趨勢,而隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的不斷推進,稀土作為上游資源,未來需求量有望再度提升,稀土價格有望迎來新一波上漲。




  未來,盛和資源將繼續(xù)堅持稀土為核心、兼顧三稀資源,堅持國內(nèi)國外兩種資源、兩個市場,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)調(diào)延伸,并通過建立“發(fā)展共同體、利益共同體、命運共同體”實現(xiàn)自身全面發(fā)展壯大,籍此打造稀土全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭。

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