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　　本周油價(jià)總體走勢(shì)較為強(qiáng)勁，美原油大幅沖高創(chuàng)出了2014年11月以來(lái)的新高于76.90美元，盡管隨后出現(xiàn)了明顯的回落，但是依然維持在74美元上方。

　　受伊朗原油產(chǎn)量不斷下降以及亞洲多國(guó)進(jìn)一步削減伊朗原油進(jìn)口的影響，油價(jià)出現(xiàn)了大幅的飆升。市場(chǎng)預(yù)估OPEC至少增產(chǎn)180萬(wàn)桶/日才足以抵消產(chǎn)量不足的影響。

　　不過(guò)隨著沙特和俄羅斯達(dá)成一致將進(jìn)一步增產(chǎn)，市場(chǎng)的擔(dān)憂情緒明顯緩解。同時(shí)由于新興市場(chǎng)貨幣持續(xù)貶值，導(dǎo)致原油需求持續(xù)回落，也一定程度上施壓油價(jià)。

　　盡管如此美原油仍維持在74美元上方，隨著11月4日臨近，市場(chǎng)正進(jìn)一步觀望伊朗原油產(chǎn)量減少對(duì)市場(chǎng)的影響。

　　美原油鉆井續(xù)減，管道瓶頸或限制產(chǎn)量增加

　　貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)連續(xù)三周錄得減少，截至10月5日當(dāng)周，美國(guó)的原油鉆井?dāng)?shù)較之上周減少2口。盡管市場(chǎng)反應(yīng)相對(duì)清淡，但顯示出美國(guó)的原油產(chǎn)量開(kāi)始放緩。

　　數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)在第三季度僅增加了5個(gè)，這是自2017年第四季度鉆井減少3個(gè)以來(lái)最小的，輸油管道的瓶頸是限制美原油生產(chǎn)商進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能的重要因素。相比較第三季度，他們?cè)诘谝患径仍黾恿?0個(gè)鉆井平臺(tái)，在2018年第二季度增加了61個(gè)鉆井平臺(tái)。

　　隨著第四季度到來(lái)，美國(guó)的原油鉆井?dāng)?shù)并沒(méi)有顯示出復(fù)蘇的跡象，這可能會(huì)進(jìn)一步降低市場(chǎng)對(duì)于美原油產(chǎn)量續(xù)增的信心，進(jìn)而提振油價(jià)。

　　美國(guó)能源信息署(EIA)最新公布的月報(bào)顯示，EIA將2019年美國(guó)產(chǎn)量增幅預(yù)期從上個(gè)月的102萬(wàn)桶/日下調(diào)至84萬(wàn)桶/日，預(yù)計(jì)明年將增加至1150萬(wàn)桶/日，低于上月預(yù)期的1170萬(wàn)桶/日。

　　伊朗原油出口進(jìn)一步壓縮，供應(yīng)趨緊越發(fā)凸顯

　　由于美國(guó)對(duì)石油輸出國(guó)組織(OPEC)第三大產(chǎn)油國(guó)伊朗的新一輪制裁將于11月4日開(kāi)始生效，目前各方面的信息顯示，這可能會(huì)使原油市場(chǎng)的供給進(jìn)一步收緊，繼續(xù)給油價(jià)提供支撐。

　　Interfax Energy高級(jí)能源分析師AbhishekKumar指出伊朗和委內(nèi)瑞拉石油產(chǎn)量下降給供應(yīng)帶來(lái)的潛在影響，仍將對(duì)油價(jià)利好，美國(guó)11月對(duì)伊朗的第二輪制裁進(jìn)一步支撐人氣。

　　美國(guó)要求伊朗原油買(mǎi)家將從伊朗的原油進(jìn)口量降至零，以迫使伊朗磋商新的核協(xié)議，并限制其在中東地區(qū)的影響。

　　市場(chǎng)此前曾多次表示，這可能最終將導(dǎo)致伊朗的原油產(chǎn)量下降150萬(wàn)桶/日，而不是此前所預(yù)期的100萬(wàn)桶/日，隨著油市不確定性因素的增多，這可能將導(dǎo)致伊朗的原油缺口難以彌補(bǔ)。

　　此前公布的數(shù)據(jù)顯示，伊朗的原油出口約有50萬(wàn)桶/日出口至歐洲，50萬(wàn)桶/日出口至日韓，另外還有50萬(wàn)桶/日和70萬(wàn)桶/日分別出口至印度和中國(guó)。

　　盡管伊朗外交部稱，另外一個(gè)主要買(mǎi)家——印度仍堅(jiān)持買(mǎi)入伊朗原油，但是在9月末的時(shí)候印度官方表示將在11月完全停止伊朗的原油購(gòu)買(mǎi)。

　　與此同時(shí)，據(jù)知情人士透露，中國(guó)方面本月也將從伊朗的原油裝運(yùn)減少一半。

　　Emirates NBD銀行的大宗商品分析師Edward Bell在上周日(9月30日)公布的一份報(bào)告中稱，如果中國(guó)煉廠遵守美國(guó)制裁規(guī)定的程度高于預(yù)期，那么市場(chǎng)供需可能將更加偏緊。

　　新北美自貿(mào)協(xié)定終達(dá)成，利好汽車(chē)行業(yè)提振原油需求

　　10月1日美國(guó)與加拿大在北京時(shí)間12:00前的最后期限之前達(dá)成協(xié)議，挽救了由美加墨三國(guó)參與北美自由貿(mào)易協(xié)定(NAFTA)的格局，這極大的改善了北美經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景，汽車(chē)制造業(yè)受到較大利好，更是令需求增長(zhǎng)預(yù)期更加樂(lè)觀。

　　美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，美墨加三國(guó)新達(dá)成的協(xié)議是一份最重要的貿(mào)易協(xié)定，新的貿(mào)易協(xié)定完全基于“公平與互惠”的原則。與加拿大和墨西哥的貿(mào)易協(xié)定將給美國(guó)帶來(lái)成千上百個(gè)工作崗位；新的貿(mào)易協(xié)定將使得北美成為“制造業(yè)強(qiáng)國(guó)”。

　　特朗普還強(qiáng)調(diào)，新的協(xié)議將成為美國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“新黎明”。

　　美國(guó)貿(mào)易代表也認(rèn)為，新貿(mào)易協(xié)定將為美國(guó)汽車(chē)制造業(yè)帶來(lái)數(shù)十億美元的資金。

　　Price Futures Group分析師Phil Flynn表示，NAFTA協(xié)議將提振油價(jià)，因?yàn)樗安粌H提振加拿大和美國(guó)的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)前景，而且提振整個(gè)北美的增長(zhǎng)前景?！?/p>

　　著名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪稱，美墨加新貿(mào)易協(xié)議增強(qiáng)了市場(chǎng)的信心，因此對(duì)這三國(guó)的主權(quán)信貸評(píng)級(jí)構(gòu)成利好。

　　分析師還指出，這三個(gè)貿(mào)易伙伴之間的貿(mào)易糾紛曾引發(fā)了人們對(duì)增長(zhǎng)放緩可能影響石油需求的擔(dān)憂，在新的協(xié)議達(dá)成后，這種擔(dān)憂很快消散，給油價(jià)上漲提供了極強(qiáng)的動(dòng)能。

　　市場(chǎng)看多情緒急速升溫，無(wú)視短期數(shù)據(jù)影響

　　本周前半段受伊朗原油產(chǎn)量缺口進(jìn)一步擴(kuò)大的影響，市場(chǎng)看多油價(jià)的情緒急速升溫，即使周三公布的EIA數(shù)據(jù)大幅利空，也未能改變油價(jià)的漲勢(shì)。

　　本周三EIA數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)原油庫(kù)存增加800萬(wàn)桶，是分析師預(yù)估的四倍，且創(chuàng)2017年3月來(lái)最大增幅，在美國(guó)政府發(fā)布庫(kù)存數(shù)據(jù)后，兩份原油合約都一度回落，之后恢復(fù)升勢(shì)。

　　對(duì)市場(chǎng)而言，隨著11月4日臨近，任何短期的數(shù)據(jù)都難以對(duì)市場(chǎng)的走勢(shì)產(chǎn)生巨大的影響，因市場(chǎng)更多的關(guān)注中長(zhǎng)期的供應(yīng)關(guān)系，如果在11月4日制裁生效前未采取有效的手段遏制原油供應(yīng)缺口，可能會(huì)進(jìn)一步提升市場(chǎng)看多油價(jià)的情緒。

　　雪上加霜！委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量下降速度或更超出預(yù)期

　　來(lái)自委內(nèi)瑞拉國(guó)有石油公司PDVSA的知情人士透露，該國(guó)至今未能修復(fù)一處在8月份被油輪事故撞壞的原油輸出港口設(shè)施，這使得該國(guó)的出口產(chǎn)能在本來(lái)就已經(jīng)每況愈下的狀況下進(jìn)一步受限。而當(dāng)前的真實(shí)狀況，要比該國(guó)官方此前所通報(bào)的情況更加糟糕。

　　由于經(jīng)費(fèi)短缺，自今年年初以來(lái)，委內(nèi)瑞拉國(guó)有石油公司就在石油開(kāi)采、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和裝運(yùn)環(huán)節(jié)發(fā)生了一系列的故障，令其出口產(chǎn)量節(jié)節(jié)下滑，這反過(guò)來(lái)導(dǎo)致了其收入進(jìn)一步下降，令設(shè)施修繕工作更加難以為繼，于是惡性循環(huán)就此出現(xiàn)。

　　委內(nèi)瑞拉官方發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示該國(guó)8月原油平均日產(chǎn)量為145萬(wàn)桶，只有其此前產(chǎn)量峰值的一半，而悲觀人士更是預(yù)測(cè)其產(chǎn)量會(huì)在年內(nèi)跌破100萬(wàn)桶大關(guān)。由此造成的供給損失與伊朗受制裁斷供事件疊加，已經(jīng)在近期推動(dòng)者國(guó)際油價(jià)扶搖直上漲至2014年四季度以來(lái)的近四年新高。

　　沙特和俄羅斯達(dá)成進(jìn)一步增產(chǎn)的協(xié)定，油價(jià)短線急跌

　　不過(guò)市場(chǎng)也并非全是利多的消息，隨著10月4日沙特和俄羅斯就增產(chǎn)達(dá)成了一致，油價(jià)出現(xiàn)了一波迅速的回落。

　　沙特能源部長(zhǎng)法利赫周四表示，石油輸出國(guó)組織能夠?qū)⑹腿债a(chǎn)量提高至130萬(wàn)桶，沙特計(jì)劃投資200億美元，以維持并可能擴(kuò)大其閑置石油生產(chǎn)能力，目前的最大可持續(xù)產(chǎn)能為每日1200萬(wàn)桶。俄羅斯總統(tǒng)普京也表示，若有需要，有能力增產(chǎn)20-30萬(wàn)桶/日。這使得市場(chǎng)的擔(dān)憂情緒明顯緩解。

　　市場(chǎng)人士表示，目前產(chǎn)量最大的不確定性因素在于伊朗和委內(nèi)瑞拉，市場(chǎng)預(yù)估伊朗的原油產(chǎn)量將下降150萬(wàn)桶/日，委內(nèi)瑞拉至少也將下降30萬(wàn)桶/日，因此OPEC至少要增產(chǎn)180萬(wàn)桶/日才足以彌補(bǔ)產(chǎn)量的缺口。

　　隨著沙特和俄羅斯宣布增產(chǎn)，這意味著OPEC至少可以為市場(chǎng)提供150萬(wàn)桶/日的額外產(chǎn)量，而隨著美國(guó)的產(chǎn)量一直處于較高的水平，同時(shí)美國(guó)或考慮釋放原油儲(chǔ)備以緩解當(dāng)前供應(yīng)趨緊的狀況，極大緩解了市場(chǎng)的擔(dān)憂情緒，因此使得油價(jià)出現(xiàn)了快速回落。

　　美元和油價(jià)持續(xù)走強(qiáng)施壓新興市場(chǎng)貨幣導(dǎo)致原油需求下降

　　除了原油供給上升使得油價(jià)承壓外，新興市場(chǎng)的原油需求也正面臨著挑戰(zhàn)。

　　巴克萊銀行認(rèn)為全球宏觀經(jīng)濟(jì)基本“繼續(xù)惡化，全球結(jié)束了同步增長(zhǎng)的步調(diào)。新興市場(chǎng)國(guó)家面臨貨幣貶值和油價(jià)上漲的雙重沖擊，結(jié)果必然是石油需求未達(dá)預(yù)期。

　　巴克萊銀行堅(jiān)信如果原油沒(méi)有出現(xiàn)重大供應(yīng)中斷問(wèn)題，布油將長(zhǎng)期維持在每桶80美元以下。

　　事實(shí)上，隨著美元的不斷升值以及油價(jià)的不斷上升，許多新興市場(chǎng)國(guó)家正面臨著越來(lái)越嚴(yán)重的財(cái)政問(wèn)題，這對(duì)于其原油需求產(chǎn)生重大的負(fù)面影響。

　　在美聯(lián)儲(chǔ)加息縮表抽走資金流動(dòng)性的大環(huán)境下，印度高企的貿(mào)易赤字令印度盧比承壓，今年以來(lái)印度盧比兌美元匯率累計(jì)下跌約15%，成為年初至今亞洲表現(xiàn)最差的貨幣之一。同時(shí)，由于布倫特原油沖破86美元而印度本身又是用油大國(guó)，輸入性通脹的影響顯著，當(dāng)?shù)卣疄榭刂莆飪r(jià)不得不轉(zhuǎn)向鷹派立場(chǎng)。

　　此外周三公布的土耳其9月物價(jià)較上年同期大漲近25%，為15年以來(lái)的最高通脹率，突顯出里拉貨幣危機(jī)給整體經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)所造成的影響加重。土耳其里拉今年已經(jīng)下挫約40%，這也推升了土耳其的燃料成本，導(dǎo)致該國(guó)的原油消費(fèi)需求大幅下挫。

　　此外有消息稱，沙特阿美將11月售往亞洲的輕質(zhì)原油官方售價(jià)上調(diào)60美分。這意味著亞洲主要的原油需求國(guó)從沙特進(jìn)口原油的成本將會(huì)上升，進(jìn)而影響需求，從而施壓油價(jià)

　　對(duì)此巴克萊表示，油價(jià)上升浪潮或已接近尾聲，眼下繼續(xù)盲目進(jìn)場(chǎng)追多已不可取。該行指出，在布油價(jià)格升至85美元/桶后，先期預(yù)計(jì)的上漲目標(biāo)已被觸及，而這一價(jià)格也已足以反映出伊朗受制裁對(duì)市場(chǎng)造成沖擊所帶來(lái)的影響。