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　　因多次在從加拿大進(jìn)口的油菜籽中檢出危險(xiǎn)性的有害生物，中國(guó)海關(guān)取消了一家問(wèn)題嚴(yán)重的企業(yè)向中國(guó)出口油菜籽的注冊(cè)資格，市場(chǎng)擔(dān)心國(guó)內(nèi)菜籽產(chǎn)品出現(xiàn)缺口，菜油和菜粕價(jià)格因此大幅上漲。大豆市場(chǎng)缺乏新的消息，美豆價(jià)格震蕩調(diào)整。市場(chǎng)等待中國(guó)新的采購(gòu)訂單，但巴西大豆提前上市搶占美豆出口市場(chǎng)，預(yù)計(jì)美豆價(jià)格繼續(xù)承壓。近日國(guó)內(nèi)菜籽市場(chǎng)受消息影響，市場(chǎng)擔(dān)心菜油供應(yīng)短缺、價(jià)格大幅拉升，帶動(dòng)油脂價(jià)格整體走強(qiáng)，菜油和豆油供應(yīng)壓力減小的趨勢(shì)沒(méi)有改變，而豆粕價(jià)格依然受到需求疲軟打壓，油粕比價(jià)將持續(xù)走擴(kuò)。

　　進(jìn)口菜籽遇阻菜油菜粕大漲

　　近期，中國(guó)海關(guān)多次在從加拿大進(jìn)口的油菜籽中檢出危險(xiǎn)性的有害生物，其中一家企業(yè)出口的油菜籽檢疫問(wèn)題尤為嚴(yán)重。有消息稱，中國(guó)海關(guān)取消了加拿大第一大谷物加工商RichardsonInternationalLtd公司出口油菜籽的注冊(cè)資格，Richardson占加拿大谷物和油籽總出口能力的20%左右，是加拿大對(duì)華油菜籽出口的主要發(fā)貨人之一，旗下有6家工廠被禁止向中國(guó)出口油菜籽。加拿大其他谷物加工企業(yè)和發(fā)貨人未受影響，包括嘉吉公司和路易達(dá)孚在加拿大的子公司以及嘉能可旗下的ViterraInc。

　　取消Richardson公司向中國(guó)出口油菜籽的注冊(cè)資格，市場(chǎng)擔(dān)心高度依賴加拿大進(jìn)口的菜籽及其產(chǎn)品存在供應(yīng)缺口，推動(dòng)菜油和菜粕價(jià)格大幅上漲。菜籽油期貨1905合約5個(gè)交易日累計(jì)上漲520元/噸，漲幅達(dá)7.8%;菜粕期貨1905合約上漲110元/噸，與豆粕的價(jià)差縮小至320元/噸的歷史低位。2018年我國(guó)進(jìn)口油菜籽472萬(wàn)噸，與2017年基本持平，其中94%來(lái)自加拿大;進(jìn)口菜籽油130萬(wàn)噸，高于上年的76萬(wàn)噸，其中89%來(lái)自加拿大;進(jìn)口菜籽粕132萬(wàn)噸，高于上年的96萬(wàn)噸，其中98%來(lái)自加拿大。進(jìn)口菜籽折油和直接進(jìn)口菜油合計(jì)約330萬(wàn)噸，占比超過(guò)國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的一半，如果全面停止菜籽類產(chǎn)品進(jìn)口，勢(shì)必推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，但如果僅限制某一企業(yè)進(jìn)口，其他企業(yè)仍可以向中國(guó)出口菜籽及其產(chǎn)品，那么影響相對(duì)較小。

　　菜油漲價(jià)拉動(dòng)豆油小幅上行

　　3月7日，沿海地區(qū)一級(jí)豆油價(jià)格為5700～5860元/噸，較上周上漲100～130元/噸。其中華北地區(qū)報(bào)價(jià)5800～5850元/噸，華東地區(qū)報(bào)價(jià)5820～5860元/噸，華南地區(qū)報(bào)價(jià)5700～5750元/噸。春節(jié)假期結(jié)束，國(guó)內(nèi)大豆壓榨量回升，近兩周大豆壓榨量分別升至157萬(wàn)噸和168萬(wàn)噸，加之2月份大豆到港量偏低，進(jìn)口大豆庫(kù)存下降。上周末，全國(guó)主要油廠進(jìn)口大豆商業(yè)庫(kù)存為673萬(wàn)噸，比前一周減少87萬(wàn)噸，比上月同期增加67萬(wàn)噸，比上年同期減少19萬(wàn)噸。近期國(guó)內(nèi)大豆周度壓榨量將維持在150萬(wàn)～160萬(wàn)噸，前期采購(gòu)的美國(guó)以及新季南美大豆也將陸續(xù)到港，預(yù)計(jì)后期大豆庫(kù)存降幅將放緩。

　　近兩周國(guó)內(nèi)大豆壓榨量回升，豆油產(chǎn)出量增加，豆油庫(kù)存小幅上升。監(jiān)測(cè)顯示，截至3月4日，全國(guó)主要油廠豆油庫(kù)存為135萬(wàn)噸，周環(huán)比增加0.5萬(wàn)噸，月環(huán)比基本持平，同比減少6萬(wàn)噸，但比近3年同期均值增加26萬(wàn)噸。2月至3月進(jìn)口大豆到港量偏低，加之非洲豬瘟持續(xù)發(fā)生，豆粕需求疲軟，均限制油廠開(kāi)機(jī)，后期大豆壓榨量偏低，但當(dāng)前為油脂消費(fèi)淡季，油脂需求減少，預(yù)計(jì)后期豆油庫(kù)存窄幅波動(dòng)。預(yù)計(jì)一季度我國(guó)大豆進(jìn)口量約為1750萬(wàn)噸，較上年同期減少207萬(wàn)噸，加之非洲豬瘟持續(xù)發(fā)生，豆粕需求疲軟影響油廠開(kāi)機(jī)，壓榨量將低于上年，豆油產(chǎn)出量減少。近期油脂到港量偏低，加之中加菜籽檢驗(yàn)問(wèn)題刺激菜油價(jià)格大幅上漲，均利好豆油價(jià)格，短期內(nèi)豆油價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。

　　消費(fèi)需求下降大豆進(jìn)口或減

　　國(guó)家糧油信息中心3月份預(yù)計(jì)，2018/2019年度我國(guó)大豆新增供給量為10300萬(wàn)噸，其中國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量為1600萬(wàn)噸，大豆進(jìn)口量為8700萬(wàn)噸;年度大豆榨油消費(fèi)量為8650萬(wàn)噸，比上年度減少640萬(wàn)噸，減幅為6.9%，其中包含280萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)大豆及8370萬(wàn)噸進(jìn)口大豆;大豆食用及工業(yè)消費(fèi)量為1500萬(wàn)噸，比上年度增加40萬(wàn)噸，年度大豆供需結(jié)余為58萬(wàn)噸。2018年10月至2019年1月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口大豆2540萬(wàn)噸，低于上年同期的3257萬(wàn)噸，減幅達(dá)22%。主要因非洲豬瘟疫情持續(xù)發(fā)生，豬飼料需求大幅下滑，導(dǎo)致豆粕需求減少。根據(jù)船期監(jiān)測(cè)，預(yù)計(jì)2月和3月進(jìn)口大豆到港量分別為350萬(wàn)噸和650萬(wàn)噸，與上年同期基本持平。自2018年12月1日以來(lái)，中國(guó)已恢復(fù)采購(gòu)美國(guó)大豆，截至2月21日已采購(gòu)美國(guó)大豆876.6萬(wàn)噸，近期美豆裝運(yùn)進(jìn)度有所加快，3月份大豆到港逐漸增加，但由于消費(fèi)需求下滑，可能減少對(duì)巴西大豆的采購(gòu)，預(yù)計(jì)2018/2019年度我國(guó)進(jìn)口大豆8700萬(wàn)噸，低于上年度的9514萬(wàn)噸。

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，1月份400個(gè)監(jiān)測(cè)縣能繁母豬存欄環(huán)比減少3.56%，同比減少14.75%。調(diào)研顯示，河南、安徽、山東等北方主產(chǎn)省非洲豬瘟疫情較為嚴(yán)重，生豬產(chǎn)能淘汰進(jìn)度超過(guò)預(yù)期。養(yǎng)殖戶對(duì)疫情的擔(dān)憂較大，對(duì)養(yǎng)殖前景存在強(qiáng)烈的不確定，補(bǔ)欄積極性很低。生豬存欄減少勢(shì)必影響豆粕消費(fèi)需求，預(yù)計(jì)本年度豆粕消費(fèi)需求降幅達(dá)4.7%，而過(guò)去11年均為正增長(zhǎng)。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2018/2019年度我國(guó)豆粕飼用消費(fèi)量為6600萬(wàn)噸，比上年度減少410萬(wàn)噸。由于豆粕需求疲軟，大豆壓榨量大幅下滑，盡管豆油產(chǎn)出減少，但2月份是油脂消費(fèi)淡季，豆油庫(kù)存仍維持上月水平。預(yù)計(jì)2018/2019年度我國(guó)豆油食用消費(fèi)量為1475萬(wàn)噸，同比減少50萬(wàn)噸。

　　需求前景堪憂豆粕繼續(xù)承壓

　　3月7日，國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)43%蛋白豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為2460～2560元/噸，比上周下跌30～60元/噸。其中，華北地區(qū)市場(chǎng)報(bào)價(jià)2540～2560元/噸，華東地區(qū)報(bào)價(jià)2460～2560元/噸，華南地區(qū)報(bào)價(jià)2490～2550元/噸。天津3月基差報(bào)價(jià)為M1905平水，山東日照現(xiàn)貨基差報(bào)價(jià)為M1905-30元/噸，江蘇張家港4月至5月基差報(bào)價(jià)為M1905-50元/噸，廣東東莞3月至5月基差報(bào)價(jià)為M1905-50元/噸，均比上周同期下跌20～40元/噸。受春節(jié)前生豬集中出欄以及非洲豬瘟影響，生豬存欄下降，飼料養(yǎng)殖企業(yè)提貨積極性不高，豆粕庫(kù)存繼續(xù)上升。3月1日，國(guó)內(nèi)主要油廠豆粕庫(kù)存為73萬(wàn)噸，比上周同期增加7萬(wàn)噸，比上月同期減少4萬(wàn)噸，與上年同期基本持平，比過(guò)去3年均值減少3萬(wàn)噸。近兩周隨著大豆壓榨量回升，豆粕產(chǎn)出量增加，豆粕庫(kù)存止降轉(zhuǎn)升。

　　今年一季度我國(guó)大豆進(jìn)口量預(yù)計(jì)約為1750萬(wàn)噸，較上年同期減少207萬(wàn)噸，壓榨量也將低于上年，但由于非洲豬瘟繼續(xù)擴(kuò)散，生豬存欄持續(xù)下降，2月份部分飼料企業(yè)豬料銷量下降20%以上，豆粕需求疲軟，預(yù)計(jì)后期豆粕庫(kù)存將繼續(xù)上升。隨著談判的深入，市場(chǎng)預(yù)期中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系將緩和，中國(guó)企業(yè)采購(gòu)美國(guó)大豆利好其價(jià)格，但全球大豆供應(yīng)充足，巴西大豆集中收獲上市，與美豆出口形成競(jìng)爭(zhēng)，令美豆承壓，短期內(nèi)美豆價(jià)格難以走出趨勢(shì)性行情。非洲豬瘟持續(xù)發(fā)生，生豬存欄下滑，豆粕需求疲軟，加之隨著豆油價(jià)格上漲，油強(qiáng)粕弱格局延續(xù)，豆粕價(jià)格上漲缺乏足夠動(dòng)力，預(yù)計(jì)短期內(nèi)豆粕價(jià)格走勢(shì)偏弱，建議企業(yè)隨采隨用?！　?/p>

　　缺乏消息指引美豆震蕩調(diào)整

　　本周，美國(guó)CBOT大豆期價(jià)繼續(xù)震蕩調(diào)整，盡管中國(guó)承諾采購(gòu)更多美國(guó)大豆，但本周沒(méi)有看到新的訂單，利多氣氛消退，美豆價(jià)格繼續(xù)承壓運(yùn)行。美國(guó)農(nóng)業(yè)部出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示，截至2月28日當(dāng)周，美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量為84.4萬(wàn)噸，低于上周的130.8萬(wàn)噸和上年同期的101.8萬(wàn)噸。當(dāng)周對(duì)中國(guó)(大陸地區(qū))裝運(yùn)33.8萬(wàn)噸大豆，此前一周裝運(yùn)74.4萬(wàn)噸。2018/2019年度美國(guó)對(duì)中國(guó)累計(jì)裝運(yùn)大豆362.8萬(wàn)噸，低于上年度同期的2514萬(wàn)噸。

　　當(dāng)前美國(guó)大豆庫(kù)存高企，中國(guó)需要在9月份之前采購(gòu)更多美豆，才能給美國(guó)大豆提供良好的基本面支撐，期望中國(guó)增加1000萬(wàn)噸采購(gòu)量還不足以拉動(dòng)價(jià)格上漲。新季美豆單產(chǎn)預(yù)計(jì)高于49.5蒲式耳/英畝的預(yù)估，下年度美國(guó)大豆庫(kù)存壓力依然較大。巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國(guó)家商品供應(yīng)公司(CONAB)稱，2019年巴西大豆出口量可能為7150萬(wàn)噸，比上年減少14.5%，原因在于中國(guó)進(jìn)口量預(yù)計(jì)減少、巴西國(guó)內(nèi)大豆減產(chǎn)以及生物柴油用量增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2018/2019年度巴西大豆產(chǎn)量將比上年度減少400萬(wàn)噸，約為1.15億噸。布宜諾斯艾利斯谷物交易所預(yù)計(jì)，阿根廷大豆產(chǎn)量為5300萬(wàn)噸，比上年提高51%。

　　經(jīng)過(guò)多輪談判，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系相對(duì)緩和，中國(guó)采購(gòu)美國(guó)大豆，對(duì)美豆價(jià)格形成一定支撐;巴西大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè)值下調(diào)，但阿根廷大豆產(chǎn)量自去年減產(chǎn)中恢復(fù)，南美大豆仍是增產(chǎn);近期巴西大豆集中收獲上市，與美豆出口形成競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)及全球大豆供應(yīng)充足，均壓制美豆價(jià)格。預(yù)計(jì)短期內(nèi)美豆價(jià)格仍將以震蕩為主。中美經(jīng)貿(mào)談判如果順利，巴西可能減少向中國(guó)出口大豆。