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　　1背景

　　從發(fā)達(dá)國(guó)家的終端消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，交通運(yùn)輸行業(yè)是鋁材的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，在美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家占比均超過(guò)30%，其中汽車(chē)制造業(yè)、鐵路及軌道車(chē)輛制造業(yè)、集裝箱制造業(yè)是應(yīng)用最廣、增長(zhǎng)最快的三大領(lǐng)域。近幾年，我國(guó)交通用鋁占比在逐漸上升，2018年占比達(dá)到21%，屬于第二大用鋁行業(yè)。

　　國(guó)內(nèi)眾多加工企業(yè)正在探索鋁材在各高端工業(yè)領(lǐng)域的新應(yīng)用，不斷強(qiáng)化與汽車(chē)、客車(chē)、軌道車(chē)輛等終端領(lǐng)域客戶的合作。相比發(fā)達(dá)國(guó)家而言，我國(guó)汽車(chē)鋁化率進(jìn)步空間巨大。因此，本文將從交通運(yùn)輸中的汽車(chē)板塊著手，測(cè)算汽車(chē)行業(yè)用鋁量，并預(yù)測(cè)未來(lái)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展對(duì)鋁消費(fèi)的影響。

　　2汽車(chē)行業(yè)用鋁測(cè)算

　　2.1汽車(chē)輕量化

　　所謂汽車(chē)輕量化，就是在保證汽車(chē)強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車(chē)整車(chē)重量，從而提高汽車(chē)動(dòng)力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。近年來(lái)，由于環(huán)保和節(jié)能要求日趨嚴(yán)格，汽車(chē)輕量化已成為世界汽車(chē)發(fā)展勢(shì)不可擋的趨勢(shì)。據(jù)歐洲鋁業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告，汽車(chē)質(zhì)量每降低100kg，每百公里可節(jié)約0.6L燃油，減排二氧化碳800-900g。鋁的密度僅為鋼的1/3，且具有良好的可塑性和回收性，使用鋁材的成本遠(yuǎn)低于碳纖維，因此鋁材是理想的汽車(chē)輕量化材料。

　　自鋁材進(jìn)入汽車(chē)工業(yè)領(lǐng)域后，用量逐年增加，由最初的散熱器、車(chē)輪轂慢慢過(guò)渡到發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、發(fā)動(dòng)機(jī)罩、白車(chē)身等部位。不同的應(yīng)用部位，也對(duì)應(yīng)不同的加工工藝。接下來(lái)，本文將從汽車(chē)不同的部位來(lái)測(cè)算消耗鋁的金屬量。

　　2.2鋁合金在汽車(chē)上的用途及用量測(cè)算

　　2.2.1車(chē)身

　　汽車(chē)車(chē)身是汽車(chē)中用材量且質(zhì)量最大的部件，約占汽車(chē)總質(zhì)量的30%，所以汽車(chē)車(chē)身的輕量化對(duì)于減輕汽車(chē)自重具有重要的意義。根據(jù)是否使用鋁材作為車(chē)身，可以分為全鋁車(chē)身汽車(chē)和非全鋁車(chē)身汽車(chē)。目前國(guó)產(chǎn)全鋁車(chē)身的乘用車(chē)品牌屈指可數(shù)：凱迪拉克CT6、捷豹XFL、捷豹XFL、路虎攬勝極光、蔚來(lái)ES8、奇瑞eQ1小螞蟻。而客車(chē)和貨運(yùn)車(chē)的鋁化率極低，不超過(guò)5%，雖有部分企業(yè)生產(chǎn)全鋁化廂式掛車(chē)，但是產(chǎn)量不多，統(tǒng)計(jì)起來(lái)較為困難。

　　用于汽車(chē)車(chē)身板的鋁合金主要有2000系、5000系和6000系合金，而蔚來(lái)ES8車(chē)身上某些部件上采用了7系鋁合金，準(zhǔn)確說(shuō)是比較成熟的7003系，常被用于飛機(jī)的起落架，以及戰(zhàn)斗機(jī)機(jī)身等需要最高材料強(qiáng)度的部位。

　　總體來(lái)說(shuō)，用于汽車(chē)車(chē)身的鋁合金含鋁量均較高，在90%以上，因此將四種合金含鋁比例取平均值94%，來(lái)計(jì)算各個(gè)車(chē)型車(chē)身鋁合金的含鋁量。結(jié)合2018年的生產(chǎn)量，推算得到這6種乘用車(chē)的鋁車(chē)身消耗鋁金屬量約36720噸。

　　2.2.2車(chē)輪轂

　　相較于汽車(chē)車(chē)身，汽車(chē)輪轂用鋁合金則比較廣泛。鋁合金輪轂以其質(zhì)量輕、散熱快、減震性能好、輪胎壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，在汽車(chē)工業(yè)中脫穎而出，發(fā)展?jié)摿薮?。鋁輪轂使用的材料有AlSi系列合金、Mg合金、6061變形鋁合金，其中AlSi7Mg合金用量最大，占比約90%。以A356.2合金為典型代表，其化學(xué)成分為：6.5-7.5 Si，0.30-0.45 Mg，0.13 Fe，0.1 Cu，0.05Zn，0.05 Mn，0.02Ti，0.05+0.15雜質(zhì)，余量為Al。A356.2合金的含鋁比例約為91.895%。

　　由于汽車(chē)車(chē)型不一致，對(duì)應(yīng)使用的車(chē)輪轂的直徑也不一致，因此在計(jì)算車(chē)輪轂用鋁時(shí)需要將汽車(chē)進(jìn)行分類(lèi)。根據(jù)GB/T3730.1-2001標(biāo)準(zhǔn)，可以把汽車(chē)分為乘用車(chē)與商用車(chē)兩種。其中，乘用車(chē)指的是車(chē)輛座位少于九座(含駕駛員位)，以載客為主要目的的車(chē)輛。具體來(lái)說(shuō)，乘用車(chē)又可以分為轎車(chē)、MPV車(chē)型、SUV車(chē)型以及交叉型等。商用車(chē)指車(chē)輛座位大于九座(含駕駛員位)或者以載貨為主要目的的車(chē)輛，具體又分為客車(chē)、貨車(chē)、牽引車(chē)等。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理、天風(fēng)期貨研究院

　　大貨車(chē)和大客車(chē)需要長(zhǎng)時(shí)間、高負(fù)荷運(yùn)載，普遍采用鋼制車(chē)輪轂而非鋁合金車(chē)輪轂，因此在計(jì)算車(chē)輪轂用鋁量時(shí)只考慮乘用車(chē)。我們從各個(gè)車(chē)型中選擇2018年銷(xiāo)量最高的品牌作為代表，計(jì)算單個(gè)輪轂用鋁量，如表4所示。

　　2018年國(guó)內(nèi)轎車(chē)、SUV、MPV、交叉型汽車(chē)的產(chǎn)量分別為11456448輛、9932167輛、1677611輛、422461輛。在轎車(chē)當(dāng)中，A級(jí)車(chē)、B級(jí)車(chē)和C級(jí)車(chē)分別占比75%、20%和5%，因此可以估算得到2018年鋁合金車(chē)輪轂的用鋁金屬量為486610噸。

　　2.2.3發(fā)動(dòng)機(jī)

　　汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的缸體分鑄鐵和鑄鋁兩種。在同等排量的發(fā)動(dòng)機(jī)中，使用鋁缸體發(fā)動(dòng)機(jī)，比使用鑄鐵的缸體發(fā)動(dòng)機(jī)要輕20kg左右的重量。汽車(chē)整車(chē)重量每減少10%，燃油的消耗可降低6%～8%。而鑄鋁缸體的發(fā)動(dòng)機(jī)采用的合金主要來(lái)源于再生鋁而非原鋁，以ADC12為主，又稱(chēng)12號(hào)鋁料，Al-Si-Cu系合金，是一種壓鑄鋁合金，適合氣缸蓋罩蓋、傳感器支架、缸體類(lèi)等，其化學(xué)成分為：10.8 Si，0.3 Mg，1.3 Fe，2.5 Cu，1.0 Zn，0.5 Mn，0.5 Ti，0.3雜質(zhì)，余量為Al。ADC12合金的含鋁比例約為82.8%。

　　與車(chē)輪轂用鋁的測(cè)算方法類(lèi)似，從各個(gè)車(chē)型中選擇2018年銷(xiāo)量最高的品牌作為代表，計(jì)算單個(gè)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)用鋁量。但有一些不同的地方是：C級(jí)車(chē)，如奧迪A6L、寶馬5系、奔馳E級(jí)車(chē)等，均采用鑄鐵發(fā)動(dòng)機(jī)；交叉型汽車(chē)，如五菱宏光V等，也采用鑄鐵發(fā)動(dòng)機(jī)。

　　根據(jù)2018年各種車(chē)型的產(chǎn)量，可以估算得到2018年鑄鋁發(fā)動(dòng)機(jī)的用鋁金屬量為1768793噸。

　　2.2.4車(chē)用空調(diào)

　　過(guò)去汽車(chē)中的散熱器普遍采用銅合金，即銅管，若采用鋁管鋁翅片散熱器替代銅合金，質(zhì)量可以減輕20%~45%，汽車(chē)輕量化的發(fā)展將逐漸推動(dòng)我國(guó)的汽車(chē)空調(diào)散熱器100%鋁合金化。據(jù)鋁道網(wǎng)推算，汽車(chē)空調(diào)平均每臺(tái)耗用鋁箔4kg左右，其中冷凝器每臺(tái)用量2.5kg，蒸發(fā)器每臺(tái)用量1.5kg。

　　汽車(chē)鋁制熱交換器是由通冷卻水的鋁管與起散熱作用的散熱片組成，鋁管一般用1xxx和3xxx系鋁合金經(jīng)擠壓、拉拔而成，散熱翅片由3xxx系、6xxx系鋁合金芯材與4xxx系、7xxx系鋁合金釬焊層的復(fù)合箔制成。合金牌號(hào)眾多，以3003合金為主，其化學(xué)成分為：0.6 Si，0.7 Fe，0.05-0.20 Cu，0.1 Zn，1.0-1.5 Mn，0.1+0.2雜質(zhì)，余量為Al。3003鋁合金的含鋁比例約為96.925%。根據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2018年汽車(chē)產(chǎn)量約2780.92萬(wàn)量，車(chē)用空調(diào)的用鋁金屬量約為107816噸。

　　2.3小結(jié)

　　綜上，從汽車(chē)車(chē)身、車(chē)輪轂、發(fā)動(dòng)機(jī)和汽車(chē)空調(diào)這四個(gè)部位測(cè)算得到的2018年汽車(chē)用鋁金屬量約為2399939噸(36720 +486610 +1768793 +107816)，即240萬(wàn)噸左右。其中，約63.1萬(wàn)噸的金屬量是由原鋁貢獻(xiàn)的，另外176.9萬(wàn)噸的金屬量是由再生鋁貢獻(xiàn)的。

　　3未來(lái)三年汽車(chē)行業(yè)發(fā)展對(duì)鋁金屬的需求量預(yù)測(cè)

　　3.1汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀

　　近年來(lái)，在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展與行業(yè)政策刺激等因素的作用下，我國(guó)的汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量不斷上升，總的用鋁金屬量也在不斷增加。但在高基數(shù)以及汽車(chē)的使用壽命不斷提升的作用下，國(guó)內(nèi)汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)增速逐漸放緩。自2018年7月開(kāi)始，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比已連續(xù)13個(gè)月下滑，在制造業(yè)大類(lèi)中汽車(chē)行業(yè)下行明顯。

　　根據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年1-7月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1393.3萬(wàn)輛和1413.2萬(wàn)輛，同比下降13.5%和11.4%。其中乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1150.1萬(wàn)輛和1165.4萬(wàn)輛，同比下滑15.3%和12.8%；商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)243.2萬(wàn)輛和247.7萬(wàn)輛，同比下滑3.53%和4.36%。

　　3.2未來(lái)展望

　　2019年全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速大概率呈現(xiàn)前低后高的走勢(shì)，但整體仍然呈現(xiàn)下滑。2019年上半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速同比下滑13.7%和12.4%，7月份的數(shù)據(jù)略有所好轉(zhuǎn)。由于2016-2017年的1.6L及以下乘用車(chē)購(gòu)置稅低于2018年，相當(dāng)于前兩年透支了2018年的部分汽車(chē)消費(fèi)，而2019年的1.6L及以下乘用車(chē)購(gòu)置稅與2018年相同，均為10%，汽車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策全面退出對(duì)2019年汽車(chē)的影響明顯低于2018年。

　　國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)將在2019年7月1日實(shí)施的預(yù)期對(duì)上半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)產(chǎn)生了較大影響。一方面是在上牌和過(guò)戶上會(huì)受到一定的限制，同時(shí)一些二手車(chē)的遷入也會(huì)受到一定的影響，另一方面是車(chē)輛本身性能方面的影響，因?yàn)橐_(dá)到更嚴(yán)苛的排放要求，動(dòng)力系統(tǒng)也必然要經(jīng)過(guò)重新調(diào)校，因此消費(fèi)者處于觀望的狀態(tài)，等待國(guó)六政策落地。各個(gè)廠商和經(jīng)銷(xiāo)商都趕著在國(guó)六落地之前清理國(guó)五庫(kù)存，所以很多滯銷(xiāo)車(chē)型都出現(xiàn)了幅度非常大的降價(jià)行為，清理庫(kù)存的同時(shí)也帶走了本該是7、8月的一部分銷(xiāo)量。目前，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)正式落地，消費(fèi)抑制情況或有所好轉(zhuǎn)。

　　應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增速下行壓力，政府也采取各項(xiàng)措施來(lái)保增長(zhǎng)，如保持積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。如果汽車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)表現(xiàn)不振，不排除政府采取其他方式促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的可能性，例如年初出臺(tái)的“汽車(chē)下鄉(xiāng)”政策。而政策的實(shí)施效果需要一定的時(shí)間才能顯現(xiàn)，因此下半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速相對(duì)于上半年或略有改善，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪預(yù)測(cè)2019年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量增速約為-6.5%。雖有政策持續(xù)推出，但汽車(chē)行業(yè)仍在尋底的過(guò)程中，預(yù)計(jì)2020年銷(xiāo)量或與2019年持平。

　　4總結(jié)

　　從前面的計(jì)算中我們可以得知，2018年汽車(chē)行業(yè)貢獻(xiàn)了約240.0萬(wàn)噸的用鋁量，隨著2019年汽車(chē)行業(yè)增速出現(xiàn)下滑，對(duì)鋁金屬的消費(fèi)有一定的拖累，預(yù)計(jì)2019年汽車(chē)行業(yè)用鋁金屬量約為192.5萬(wàn)噸(其中再生鋁為141.5萬(wàn)噸，原鋁為51.0萬(wàn)噸)，比2018年減少47.5萬(wàn)噸。但由于再生鋁合金在其中占比很高，對(duì)ADC12等再生鋁的價(jià)格影響更明顯，導(dǎo)致再生鋁價(jià)格低于原鋁價(jià)格，形成了一段時(shí)期的倒掛。

　　相比之下，汽車(chē)行業(yè)萎靡對(duì)原鋁消費(fèi)影響則較為有限，還需結(jié)合原鋁其他終端情況?；谙掳肽昶?chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速會(huì)略有所改善的預(yù)期，同時(shí)特高壓用鋁出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，據(jù)SMM估計(jì)下半年至少貢獻(xiàn)30萬(wàn)噸的需求增量；國(guó)電投8月21日完成開(kāi)標(biāo)后，下游招標(biāo)定標(biāo)陸續(xù)完成，預(yù)計(jì)9月進(jìn)入國(guó)內(nèi)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目安裝旺季，光伏對(duì)工業(yè)型材用鋁也有一定拉動(dòng)作用，下半年鋁消費(fèi)增速大概率與去年同期持平。由于電解鋁產(chǎn)量增速下滑，新增及復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能釋放速度也不及預(yù)期，“金九銀十”旺季到來(lái)鋁錠或?qū)⒀永m(xù)去庫(kù)。