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推薦金風科技(002202.SZ)、明陽智能(601615.SH)、東方電纜(603606.SH)、天順風能(002531.SZ)、日月股份(603218.SH)，相關公司有中材科技(002080.SZ)，泰勝風能(300129.SZ)。
組件出口穩(wěn)定增長，戶用光伏蓬勃發(fā)展。據(jù)SOLARZOOM統(tǒng)計，2019年10月光伏組件出口總計4.52GW，同比增長12.90%，環(huán)比回落28.25%；出口金額11.91億美元，同比增長14.6%；單晶占比75.5%，環(huán)比提升15.2pcts；1-10月我國組件出口共計57.26GW，同比增長53%。10月組件出口回落主要是受國內外因素的雙重影響：國慶長假對工廠生產、貨運等造成了一定影響，另外印度等區(qū)域出口形勢生變，部分項目招標建設進度有波動。我們認為隨著國內廠商排產調整，新興市場需求不斷提升，組件出口仍將維持穩(wěn)定增長，光伏行業(yè)景氣持續(xù)。2019年3季度我國戶用光伏裝機2.1GW，占光伏裝機總量的45.65%；根據(jù)國家能源局各月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，6-9月加上10月預估的規(guī)模，戶用光伏的新增裝機將超過3.6GW，預計2019年戶用總規(guī)模將超過5.3GW。我們認為，戶用光伏已經(jīng)成為中國光伏市場一個新的亮點，未來裝機量持續(xù)提升將有利于光伏行業(yè)長期發(fā)展。
推薦隆基股份(601012.SH)、中環(huán)股份(002129.SZ)、通威股份(600438.SH)、陽光電源(300274.SZ)，相關公司有福萊特(601865.SH)、福斯特(603806.SH)、晶盛機電(300316.SZ)、捷佳偉創(chuàng)(300724.SZ)、東方日升(300118.SZ)。
風險提示：政策風險、市場競爭加劇等風險、技術進步和產品替代風險、行業(yè)賬期風險、宏觀經(jīng)濟周期波動風險、供應鏈短缺風險等。
