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　　黑駿馬頭角崢嶸

　　自2015年國(guó)務(wù)院發(fā)布《中國(guó)制造2025》規(guī)劃以來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展便上升到國(guó)家的戰(zhàn)略高度，鋰電池作為新能源汽車電池的主要支撐，從而帶動(dòng)了整個(gè)鋰產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，成為近年來有色金屬行業(yè)中突飛猛進(jìn)的一匹黑馬，并且在國(guó)際上初露崢嶸。

　　回顧2018年，總體看，成績(jī)令人矚目。在上游環(huán)節(jié)，鹽湖提鋰、鋰云母開發(fā)利用均取得突破性進(jìn)展；在中游環(huán)節(jié)，鋰鹽等初級(jí)原料產(chǎn)量持續(xù)大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018年鋰鹽產(chǎn)量將達(dá)到16萬噸，同比增長(zhǎng)35%；在下游環(huán)節(jié)，鋰電池正極材料產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，我國(guó)已經(jīng)成為世界三元材料前驅(qū)體的主要生產(chǎn)國(guó)和供應(yīng)國(guó)。在國(guó)際合作環(huán)節(jié)，骨干企業(yè)多方式投資、并購(gòu)、參股澳大利亞、智利等境外資源開發(fā)，取得明顯成效。

　　目前，金屬鋰廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、石油化工、航空航天材料、鋰電池等領(lǐng)域。主要生產(chǎn)企業(yè)有Albemarle、FMC、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、新疆亞歐、中核建中、江蘇宏偉等。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年我國(guó)鋰離子電池正極材料產(chǎn)量約15.1萬噸。數(shù)十家企業(yè)正極材料的產(chǎn)量超過了1萬噸。2017年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量突破100億只，增速達(dá)27.81%，2018年預(yù)計(jì)全國(guó)鋰電池產(chǎn)量達(dá)到121億只，增速22.86%。2018年1～10月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)、銷量分別為87.9萬輛和86萬輛，動(dòng)力電池裝機(jī)量為35.64GWh。2017年1～10月新能源汽車產(chǎn)、銷量分別為51.7萬輛和49萬輛，動(dòng)力電池裝機(jī)量為18.74GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)70%。鋰的消費(fèi)增長(zhǎng)主要依賴于新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域，因此，鋰鹽加工行業(yè)利潤(rùn)將逐漸回歸正常。同時(shí)，歐美日等國(guó)對(duì)鋰的需求將越來越大，進(jìn)口量逐年增加。國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段，成為全球主要的鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。

　　2018年7月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，明確提出到2020年新能源汽車產(chǎn)銷量達(dá)到200萬輛的目標(biāo)，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)也發(fā)布了汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定，積極推動(dòng)新能源汽車健康有序的發(fā)展，引導(dǎo)社會(huì)資本的投資。2018年也是雙積分政策元年，積分交易也為各企業(yè)發(fā)展指明了方向。在國(guó)家高度重視之下，政策體系不斷完善，同時(shí)，監(jiān)管制度也不斷加強(qiáng)，體制、機(jī)制也在不斷的規(guī)范。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)從培育期進(jìn)入成長(zhǎng)期，并且到了發(fā)展的提速期。

　　鋰電行業(yè)的快速發(fā)展引起多方關(guān)注，中國(guó)投資咨詢有限責(zé)任公司聶敏董事長(zhǎng)就曾表示，看好鋰電行業(yè)基于3點(diǎn)原因：

　　首先，新能源體系的建設(shè)是實(shí)現(xiàn)全球綠色發(fā)展的關(guān)鍵，綠色發(fā)展現(xiàn)在已經(jīng)成為當(dāng)今世界的重要主題，環(huán)境保護(hù)對(duì)人類未來命運(yùn)的影響深遠(yuǎn)。鋰為新能源結(jié)構(gòu)的變革奠定了基礎(chǔ)，因此鋰電行業(yè)的發(fā)展大有可為。

　　其次，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)已成為國(guó)際市場(chǎng)上的重要力量。過去20年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)取得的成就舉世矚目。僅2017年，鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模就獨(dú)占全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模的50%，而本世紀(jì)初僅僅只有3%。大到電站，小到手機(jī)無處不見鋰電池的應(yīng)用，同時(shí)也涌現(xiàn)出包括寧德時(shí)代在內(nèi)的一大批獨(dú)角獸的企業(yè)，并在國(guó)際市場(chǎng)占有一席之地。中國(guó)新能源汽車銷售量達(dá)到77.7萬輛，占全球54.4%，已經(jīng)連續(xù)三年成為全球第一大產(chǎn)銷國(guó)，這些數(shù)據(jù)都說明了鋰電產(chǎn)業(yè)在中國(guó)有巨大的市場(chǎng)，已成為國(guó)際市場(chǎng)上的重要力量。

　　第三，科技創(chuàng)新是推動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展第一動(dòng)力，當(dāng)前世界正處于新科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的交匯點(diǎn)上，科學(xué)技術(shù)在廣泛交叉和深度融合中不斷創(chuàng)新，并以前所未有的力量驅(qū)動(dòng)著全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。過去十幾年鋰電池的技術(shù)路線在不斷的演進(jìn)，充分展示了科技創(chuàng)新的力量，無論從鹽酸、鐵鋰到三元材料，以及三元材料成分不斷優(yōu)化，還是電池隔膜、電解液等材料革新都極大改善了鋰電池的性能，使鋰電池能量提高，安全性不斷的增強(qiáng)，所以說科學(xué)、創(chuàng)新正在推動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并進(jìn)而推動(dòng)人類的進(jìn)步。

　　經(jīng)過2015年～2017年的快速發(fā)展，中國(guó)有色金屬行業(yè)的這匹“黑駿馬”已在全球市場(chǎng)嶄露頭角。

　　獨(dú)角獸景象繁榮

　　2018年，鋰市場(chǎng)熱鬧非凡。我國(guó)相繼出臺(tái)一系列新的政策，給企業(yè)帶來更多機(jī)遇。從國(guó)際趨勢(shì)來看，全球電動(dòng)化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。國(guó)際上法國(guó)、德國(guó)、印度、挪威、荷蘭等國(guó)家已經(jīng)排出了燃油車禁售時(shí)間表。從國(guó)內(nèi)鋰電應(yīng)用市場(chǎng)來看，主要有兩部分，一是新能源汽車市場(chǎng)，二是儲(chǔ)能市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前，中、日、韓3國(guó)的鋰電池產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的98%，行業(yè)發(fā)展機(jī)遇良好。

　　據(jù)中國(guó)有色金屬行業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)預(yù)測(cè)，受動(dòng)力電池的拉動(dòng)，全球碳酸鋰的需求量將從2017年的26.5萬噸增長(zhǎng)到2020年的40萬噸，3年增加13.5萬噸。到2018年底，我國(guó)新增鹽湖鋰達(dá)3萬～4萬噸，到2019年或?qū)⑦_(dá)到8萬噸。預(yù)計(jì)到2021年國(guó)內(nèi)新增鋰產(chǎn)能約20.65萬噸，全球新增約40.95萬噸。而全球新增鋰產(chǎn)品需求約為20萬噸，全球鋰產(chǎn)品供需結(jié)構(gòu)發(fā)生反轉(zhuǎn)。但因?yàn)楫a(chǎn)能爬坡較慢，有效產(chǎn)能增量不及擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，全球碳酸鋰供需結(jié)構(gòu)仍將處于緊俏的平衡狀態(tài)。得益于成本優(yōu)勢(shì)和快速發(fā)展的市場(chǎng)，一部分需求增量有望被國(guó)內(nèi)的鹽湖鹵水提鋰產(chǎn)能滿足，我國(guó)鹽湖鹵水提鋰也將迎來快速發(fā)展期。

　　近年來，隨著新能源汽車、生物醫(yī)藥和新材料領(lǐng)域的發(fā)展，鋰產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)。2018年，鋰產(chǎn)品下游需求主要集中的動(dòng)力電池、3C電池和其他工業(yè)領(lǐng)域表現(xiàn)凸出。

　　2017年，全球碳酸鋰需求總量約為26.5萬噸，較2016年增長(zhǎng)近10%。預(yù)計(jì)2020年碳酸鋰全球需求量將達(dá)到40萬噸，較2017年增加13.5萬噸，并且未來5年，碳酸鋰的下游需求量仍會(huì)保持16%的年平均增速。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)量約占全球總量的50%以上，增速最高。其中我國(guó)三元鋰電池占比約44%，預(yù)計(jì)到2020年，高密度三元鋰電池占比將增長(zhǎng)到71%，對(duì)鋰產(chǎn)品需求量將結(jié)構(gòu)性增加。預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)碳酸鋰需求量將達(dá)6.4萬噸，年平均增速預(yù)計(jì)高達(dá)48%，成為該產(chǎn)品增速最快的應(yīng)用領(lǐng)域。此外，3C領(lǐng)域是鋰產(chǎn)品重要的應(yīng)用場(chǎng)景。2017年該領(lǐng)域碳酸鋰需求量超過4.6萬噸，預(yù)計(jì)到2020年3C領(lǐng)域需求將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，并達(dá)到5.2萬噸。其他工業(yè)領(lǐng)域?qū)︿嚠a(chǎn)品需求占比較大，但多為工業(yè)級(jí)產(chǎn)品，附加值相對(duì)較低，增速保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　2018年，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的大形勢(shì)下，也受到全球電動(dòng)化趨勢(shì)的需求，造就了鋰產(chǎn)業(yè)的“獨(dú)角獸”形勢(shì)，同時(shí)圍繞著鋰產(chǎn)業(yè)的上下游領(lǐng)域都呈現(xiàn)出一片繁榮景象。

　　灰犀牛困局隱現(xiàn)

　　進(jìn)入2018年以來，電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)了明顯下跌態(tài)勢(shì)。特別是“6·12新政”后，電池級(jí)碳酸鋰的市場(chǎng)價(jià)格大幅度下滑。截至2018年12月，工業(yè)級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)為7.2萬元/噸～7.7萬元/噸，較年初相比下跌52.2%；電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)7.7萬元/噸～8.2萬元/噸，較年初下跌52.4%；電池級(jí)氫氧化鋰報(bào)價(jià)12.5萬元/噸～13萬元/噸，較年初下滑23.19%。2018年隨著鋰產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將陸續(xù)投放市場(chǎng)，鋰鹽等初級(jí)原料、三元材料前驅(qū)體、鋰電池制造等產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)，都出現(xiàn)了階段性供應(yīng)過剩局面。金屬鋰的價(jià)格上漲滯后，導(dǎo)致“價(jià)格倒掛”現(xiàn)象出現(xiàn)，同時(shí)隨著產(chǎn)能增加，預(yù)計(jì)未來金屬鋰產(chǎn)品的毛利率水平將出現(xiàn)逐年降低的趨勢(shì)。

　　在礦產(chǎn)資源方面，當(dāng)前世界主要鋰生產(chǎn)國(guó)包括中國(guó)、智利、阿根廷、美國(guó)、澳大利亞、俄羅斯等。目前，已探明全球金屬鋰儲(chǔ)量約為1600萬噸，資源量約為5300萬噸。其中，中國(guó)儲(chǔ)量320萬噸，資源量700萬噸。中國(guó)鹵水分布主要集中在青海柴達(dá)木盆地，青海鋰資源主要占比在50%以上，但最大的特征是鎂鋰比高，工藝開發(fā)難度大。目前，國(guó)內(nèi)鋰礦開發(fā)緩慢，選礦工藝仍需完善。且國(guó)內(nèi)鹽湖鋰項(xiàng)目進(jìn)展緩于預(yù)期，產(chǎn)品品質(zhì)仍需提升。

　　在下游主力市場(chǎng)方面，2018年，我國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)問題突顯，動(dòng)力電池高能量密度、后補(bǔ)貼時(shí)代企業(yè)發(fā)展、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展等問題突出。

　　高能量密度電池的科技創(chuàng)新發(fā)展有待于突破。國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)科技方面相對(duì)比較薄弱，與國(guó)際先進(jìn)地區(qū)相比仍然有不小的差距。從2018年來看，國(guó)內(nèi)就發(fā)生了多起電動(dòng)汽車起火事故。目前的鋰電池基礎(chǔ)穩(wěn)定性和產(chǎn)品安全性仍然需要提高，研發(fā)等基礎(chǔ)研究的投入仍然需要持續(xù)加大。

　　資金方面，補(bǔ)貼政策退坡以后，很多生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)了資金流動(dòng)性危機(jī)，企業(yè)應(yīng)收賬款占比超過60%，有些企業(yè)整體利潤(rùn)率下降。上游材料價(jià)格也在快速增長(zhǎng)，尤其是鈷原料，從27萬/噸漲到70萬/噸，把中間企業(yè)利潤(rùn)大幅壓低。